在正在舉辦的全球五大車展之一慕尼黑國際汽車展覽會（IAA 2025，下稱“慕尼黑車展”）上，中歐汽車正在以一種前所未有的姿態碰撞、交流。

在競爭與合作之間，中歐汽車業的代際博弈正在上演。這輪“代際博弈”涉及兩個層面，一是汽車工業強國德國，與汽車工業大國中國之間，實力此消彼長；二是新能源汽車與傳統汽車之間的迭代、淘汰。

“汽車行業的全球競爭正在加劇，不僅僅是電動汽車。”在慕尼黑車展開幕式上，德國總理默茨（Friedrich Merz）說：“來自中國和美國的競爭尤為激烈。”他認為，保護德國汽車工業是確保該國繁榮的關鍵，并強調了在轉向電動汽車時保護該行業的重要性。

“我們汽車行業幾十年來一直在慶祝的盛會結束了。”在慕尼黑車展上，大眾汽車集團CEO奧博穆（Oliver Blume）強調，現在要“重新定位”。麥肯錫的合伙人Patrick Schaufuss表示，歐洲汽車制造商需要更快、簡化的產品開發，以跟上敏捷的中國競爭對手。

這預示著，德國車企進入了緊張的“備戰”狀態，事實也是如此。占有主場優勢的歐洲汽車企業，尤其是以寶馬、大眾為首的德系車企，在慕尼黑車展前夕釋放了大量“進攻信號”，在車展上帶來了跨時代式的新平臺首款產品，也重申了在智能電動化時代的決心與雄心。

“我們去看了的新車，我覺得他們已經在更新的速度上邁了大大的一步，而且他們在平臺化上做得非常好。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目走訪慕尼黑車展的過程中，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬說。

全新小鵬P7 圖源：官方

被視作競爭對手，出海氛圍濃厚的中國企業，則以“全產業鏈上陣”的架勢登陸慕尼黑。寧德時代等動力電池供應商，地平線、元戎啟行等智能駕駛芯片與解決方案供應商紛紛登場，拉開了“產業軍團式出擊”的大幕。

不過，慕尼黑車展的主題并不全是兩個汽車大國的競爭，還有德國與中國汽車產業鏈的合作。搜狐汽車在現場觀察到，展館里隨處可見中歐企業高管的密集交流場景。

“在歐洲我們幾乎跟所有的海外客戶都進行過接洽，而且大部分都有相關的產品正在開發中。現在全球大概每三輛電動車，就有一輛是搭載寧德時代的電池。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目走訪慕尼黑車展的過程中，寧德時代海外乘用車解決方案部副總裁宋毅說。

攻守、競合、博弈之間，傳統燃油車的誕生之地，正與新能源智能汽車的興盛之地，共同構筑全球汽車產業的新面貌。

01 德國、中國“代際”交替

慕尼黑車展指向更深層次的國家“代際”交替。

德國汽車產業是國家制造業的中堅力量。“行業已經迎接挑戰。德國汽車工業企業已經完成了準備工作。我們進行了投資，帶來了創新，并在未來技術領域保持全球領先地位。我們是創新的冠軍，是歐洲電動出行的領導者，是繁榮與增長的重要推動者。”在慕尼黑車展上，德國汽車工業協會(VDA)主席Hildegard Mülle說。

但德國汽車業近年來遭遇重創。“我們的目標必須是讓德國重返全球競爭力排行榜的前列。必須徹底克服過度監管，以及依賴禁令和對單一技術路徑的僵化承諾。靈活性與技術開放性至關重要。缺乏對現實的分析與靈活應對，將無法實現目標。”Hildegard Mülle說。

慕尼黑車展期間，德國《世界報》主編Jan Philipp Burgard也對德國汽車工業發出警告：現在是決定德國汽車工業命運的時刻，如果德國車企的新車再不被市場所接受，如果政府不創造出一些框架條件，那么有朝一日，寶馬、大眾這樣的汽車制造商，只能進博物館了。

據德國聯邦統計局，截至2025年6月，汽車行業在一年內減少約51500個崗位，所涉工作者數量比疫情前降低超過11萬人。

安永發布的報告稱：“沒有其他工業部門記錄到如此強勁的就業率下降。”這份報告還指出，與去年同期相比，2025年第二季度汽車行業的收入下降了1.6%。安永分析師Brorhilker表示，德國對美國和中國的汽車出口將繼續受到壓力，前者受到關稅的影響，后者受到需求減弱的影響。

基于種種原因，德國的GDP在2023年下降 0.3%，2024年繼續下滑0.2%。其中，汽車業帶來的影響不小。汽車業長期是德國制造與出口的支柱，占其出口比例高達近一成甚至更多。根據聯邦統計局的數據，2023年德國出口的17%是機動車和零部件。

外媒指出，歐洲以前的經濟引擎依賴于廉價的俄羅斯天然氣和對中國的出口。但如今這兩大助力均已逐漸消失。根據波士頓咨詢集團和德國經濟研究所（IW）9月份提交的一份綜合報告的預測，到2030年，德國五分之一的工業生產面臨消失的危險。

而面向未來，在全球汽車新能源化、智能化的趨勢下，德國的禁售燃油車政策卻陷入僵局。今年6月，據媒體報道，德國最重要的汽車行業協會VDA呼吁事實上撤銷歐盟2035年禁止銷售由內燃機驅動的新車的禁令。

伴隨著德國工業“亮紅燈”，在中國，汽車產業正在成為新的經濟增長極，新能源智能化趨勢也已成為政府、企業的共識。

近20年來，中國汽車市場從年銷不足600萬輛，一路增長至年銷突破3000萬輛，并于2009年躍居全球第一。近幾年，在新能源智能汽車浪潮的推動下，中國汽車產銷率不斷創新高，持續位居全球第一。

根據中汽協數據，2025年中國自主品牌汽車在國內市場的占有率呈現出穩步上升的趨勢，多個月份的占有率超過65%，部分月份甚至突破70%。今年8月，自主品牌零售132萬輛，同比增長9%，國內零售份額為65.7%，同比增長2.3個百分點。1-8月自主品牌的零售市場份額達64%，較去年同期增長6.2個百分點。

新能源汽車、鋰電池、光伏產品，也正在成為外貿“新三樣”。中國汽車工業協會的數據顯示，今年上半年，中國汽車出口308.3萬輛，同比增長10.4％；新能源汽車出口106萬輛，同比增長75.2%。

這離不開中國政策層面對新能源汽車的大力支持。為推動新能源汽車發展，中國推出了包括車輛購置稅減免、新能源汽車下鄉、以舊換新補貼等多輪政策。與此同時，中國企業也在“雙積分”等政策下積極發展新能源汽車技術、產品。

公開資料顯示，2023年，中國的汽車總產值已達到11萬億人民幣，占全國GDP的比重接近10%，首次超過房地產，成為中國的第一經濟支柱。雖然，中國汽車也面臨行業“內卷”等挑戰，但中國整體卻走在“汽車大國”到“汽車強國”的道路上。

02 德系車的“新世代” 中國車的出海時代

“BMW iX3是首款投入量產的新世代車型。我們不僅將下一代最成功的純電車型之一帶上道路，同時也開啟了BMW的全新時代。”9月5日，寶馬新世代BMW iX3在慕尼黑全球首發，寶馬集團董事長齊普策表示，新世代，不只是一臺新車，更是一次徹底的產品迭代，一次重塑品牌重大跨越。

新世代”一詞來源于德文“NEUE KLASSE”。1960年代，寶馬首次提出這一概念，以“新世代”為名進行了一次徹底的產品革新。在BMW iX3這一首款投入量產的新世代車型發布后，寶馬集團同時宣布，從現在起到2027年，將在全球推出40余款全新或升級產品。

BMW iX3 圖源：官方

發布類似的“跨世代”產品，幾乎是德系車在慕尼黑車展上“秀肌肉”的統一動作。

其中，大眾汽車首次亮相新ID. Polo、ID. Polo GTI等多款全新車型，緊湊型純電SUV ID. CROSS概念車迎來全球首秀。其計劃未來在小型與緊湊型市場推出四款全新純電車型，2026年起陸續上市。同時，大眾汽車集團計劃在2030年前投資高達十億歐元，作為其現有投資計劃的一部分，擴展人工智能。

車展期間，奧迪品牌的全新概念車Concept C也首次公開亮相。“我們的全新設計哲學，標志著奧迪全球轉型的又一重要里程碑。”奧迪全球CEO高德諾（Gernot Döllner）說。

奧迪全新概念車Concept C 圖源：搜狐汽車

當然，正在增長、蛻變中的中國汽車市場仍然重要。此前，奧迪已在中國推出字母品牌AUDI，正式開啟雙品牌的雙線作戰。奧迪中國總裁羅英瀚在慕尼黑車展接受采訪時表示，中國供應商伙伴能夠積極響應奧迪對產品定義提出的各項需求，并與其在開發過程中共同推進和校正。

在車展上，“明星車型”雷諾品牌全新第六代Clio也迎來全球首發。有意思的是，雖然雷諾退出了中國市場，但仍與中國供應商保持良好關系。搜狐汽車注意到，車展期間，寧德時代董事長曾毓群與7月剛任職的雷諾汽車CEO官福蘭會面。此前，雷諾汽車宣布與寧德時代簽署價值72億歐元的訂單。

在歐洲企業集體發布跨世代產品的同時，中國車企以史上最強陣容亮相。

“深藍全球化絕對不能再小打小鬧了。”2025深藍汽車秋季新品全球發布會上，深藍汽車董事長鄧承浩透露，深藍海外單月銷量高峰時已接近1萬臺，覆蓋70多個國家，明年海外銷量有望突破十萬。全新深藍S07開啟預售發布，深藍L06迎來全球首發亮相。同時，深藍S09超長續航超充版上市，DEEPAL S05歐洲上市， DEEPAL S07德國上市。

同時，零跑汽車全球首發了Lafa5純電轎車并開啟盲訂，其與Stellantis集團合作開發的B10車型同步開啟交付，起售價為3萬歐元。截至2025年8月，零跑在德國已建立109家銷售與服務網點。

比亞迪在慕尼黑車展上帶來騰勢Z9GT、D9，比亞迪海豹06 DM-i等重磅車型和兆瓦閃充技術；小鵬汽車在車展上帶來了全新P7等車型，還同步展出人形機器人、飛行汽車、陸地航母模型等前沿展品。同時，小鵬宣布其歐洲首個研發中心將在慕尼黑正式啟用。

“我們在歐洲進行了小鵬P7的首秀，我們發現歐洲用戶對一臺高顏值、高運動性能轎跑的需求超乎我們想象。”何小鵬對搜狐汽車表示，當下小鵬的戰略是“In Europe，With Europe”，因為“For Europe”對小鵬而言還早了一些，再過五年，如果小鵬汽車能夠在歐洲市場年銷幾十萬輛，再“For Europe”會做得更好。

03 產業鏈走向歐洲

慕尼黑車展上，也不只有德系汽車跨時代的產品、中國汽車雄心勃勃的出海戰略，還有覆蓋幾乎整個產業鏈的中國企業。

這屆慕尼黑車展上，116家參展的中國汽車企業幾乎以“全鏈出動”的方式參展：從整車制造到電池、激光雷達，再到智能座艙和操作系統，幾乎覆蓋新能源汽車的全產業鏈。

在車展上，地平線宣布在德國慕尼黑設立歐洲總部，據悉，征程6芯片已助力博世智駕方案獲多家車企定點；元戎啟行展示了最新一代輔助駕駛平臺DeepRoute IO 2.0及其自研的VLA大模型；輕舟智航宣布與高通Qualcomm達成合作；Momenta宣布與Uber將于明年在德國慕尼黑測試完全無人駕駛汽車……

值得一提的是，韓國也有58家相關企業參加慕尼黑車展。三星、SK On、現代摩比斯、韓華和 LG 等韓國巨頭，均推出了最新的汽車相關技術，包括屏幕、電池和車聯網等。

過去，德國企業中的“隱形冠軍”聞名全球。“隱形冠軍”一詞由德國管理學家赫爾曼·西蒙提出，指的是德國擁有一批在各自市場領域居于世界領先地位的企業，這些企業可能并不顯眼，不位于前臺，但卻在世界上名列前茅。

在汽車企業，德國也擁有博世、福士、馬勒等一批汽車供應鏈領域世界領先的“隱形冠軍”。不過，在行業技術、產品變革迅速的當下，這批“隱形冠軍”與中國產業鏈企業之間，也形成了全新的競合關系。

“其實我們（寧德時代）已經在引領這個（電池）行業了，我們引領的不僅僅是中國的標準，我們已經在引領整個國際的標準。”宋毅對搜狐汽車表示，十年前電池領域的標準其實來源于德國，國內很多標準還處于借鑒階段。但在今年新國標落地后，很多海外標準委員會主動找來溝通，希望和中國企業一起制定更加嚴苛的電池行業標準。

不過，除了寧德時代，更多的中國汽車產業鏈企業還處于技術前沿，商業化體量仍有不足的階段。對他們而言，如何在海外市場拓展出新業務增量是重中之重。

針對這一命題，地平線的答案是提供足夠的靈活性和兼容度。“地平線應該是現在唯一一家不管是低算力，中算力還是高算力，一代產品的架構可以同時提供全覆蓋掉的公司。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目中，地平線智駕產品市場總監劉文堯說。

劉文堯表示，歐洲整個輔助駕駛系統發展速度，相對沒有國內那么前沿，更多是以安全為主的，以相對規則化道路為主的系統方案。地平線征程6家族中有征程6B、征程6E、征程6M這幾顆中算力、低算力的芯片，恰恰是最符合現在歐洲這些客戶市場需求的狀態。

元戎啟行同樣將目光投向海外市場。“我們不僅供應中國的OEM，海外也會去嘗試合作。”在搜狐汽車《轟鳴》欄目走訪慕尼黑車展的過程中，元戎啟行CEO周光表示，元戎的技術在歐洲落地需要做大量合規的細化工作，此外，公司還需要有本地的數據。元戎也設立了歐洲公司，也會有本地的數據團隊，也要遵守法律法規，用當地的數據去解決當地的場景。

零部件與技術供應商的集中亮相，讓中國汽車產業鏈的整體競爭力展現在全球眼前。寧德時代、地平線、元戎啟行，在電池、芯片、算法上為整車提供了底層支撐。對于歐洲同行而言，這不僅是爭奪中歐客戶，更是整個汽車生態體系的正面競賽。