伴隨著市場的激烈競爭，“價格戰”依然是貫穿2024年全年的關鍵詞。就在2024年年底，一封比亞迪要求供應商降價的內部郵件，再次引發對于外界的“價格戰”的爭論。隨后，又有多家車企被曝要求供應商降本。這背后是中國汽車市場圍繞成本和市場份額爭奪之激烈。  
在激烈的價格戰中，中國汽車市場的格局也正在悄然生變。以自主5強（比亞迪、奇瑞、長安、吉利、長城）為代表的自主車企齊發力，尤其是比亞迪月銷量連續突破50萬輛，這一夸張的數字讓一眾合資品牌不寒而栗。由于增長速度不同，自主5強2024年的銷量排名次序也發生了變化。  
  
排在首位的依然是比亞迪，其以年銷超400萬輛、同比增長超41%的成績，斷層獲得自主5強TOP1。而奇瑞、吉利和長安自主三家，也在2024年銷量均跨過了200萬輛的大關。其中，奇瑞以38.41%的高增速，整體銷量反超長安自主位列第二；長安自主和吉利分別位列第三和第四位。而長城則依舊排在第五位，與2023年的銷量基本持平。由于其他幾家的增速均高于長城，長城汽車與上述四家的銷量差距在2024年進一步拉大。

01

  
比亞迪斷層領先  

首先來看比亞迪。2024年比亞迪累計銷量為4,272,145輛，同比增長41.26%，超額完成全年目標，目標完成率達117.8%。其中，在12月份，比亞迪單月銷售再次突破50萬輛，達到了514809輛，同比增長50.95%。  
  
在去年，曾有聲音認為隨著比亞迪月銷量達到30萬輛，增速也將放緩或進入瓶頸期。不過現實情況卻是，得益于王朝網和海洋網主流車型價格的一再下探，比亞迪漲勢更加迅猛。在今年2月份重回30萬輛規模之后，比亞迪月銷量逐月攀升，在9月份首次突破40萬輛，10月份就突破了50萬輛，并連續3個月穩定在50萬輛+的水平。這2023年300萬輛的體量下，比亞迪在2024年還能保持40%的增長速度，這放在全世界范圍也無出其右。  
需要指出的是，現階段比亞迪的銷量還仍然是由主流市場中的王朝網和海洋網撐起。2024年全年，在王朝網和海洋網雙網銷量約403.8萬輛，占總銷量的比重達到了94.5%。而騰勢、方程豹和12.6萬輛和5萬輛，仰望全年銷量暫未公布，三個高端品牌合計占比僅4.5%。  
奇瑞也已經穩坐自主5強第二的位置。2024年，奇瑞累計銷量為2,603,916輛，同比增長38.4%，創歷史新高。其中，12月份奇瑞銷量298,505輛、同比增長38.4%，直逼30萬輛。根據中汽協預測，2024年中國汽車銷量增長率約為3%。奇瑞集團以38.4%的年銷量增速，超額完成年初確定的“銷量增長率超行業10—20個百分點”的年度目標。  
  
旗下5大品牌2024年表現均較為出色。其中，奇瑞品牌全年累計銷量為1,611,374輛，同比增長31.1%；星途品牌全年銷量為140,959輛，同比增長12.3%；捷途品牌全年銷量568,387輛，同比增長80.3%；iCAR品牌全年銷量65,964輛；智界品牌全年銷量57,956輛。尤其是后兩個新的新能源品牌，為奇瑞合計貢獻了12.4萬輛的銷量。  
奇瑞的銷量能夠保持高速增長的一個關鍵原因是，燃油和新能源兩手抓。在2024年，奇瑞在保持新能源銷量的增長的同時，燃油車銷量達到了2,020,347輛，同比增長18.4%，其中，國內市場銷量為1,459,328輛，同比增長55.5%。在燃油車市場份額整體下降的情況下，奇瑞燃油車銷量還能夠保持高增長，這一點是比較令人意外的。  
  
長安自主位列第三。2024年全年長安自主累計銷量為2,226,489輛，同比增長6.13%。其中，12月份長安自主銷量為198,893輛，同比增長20.97%，環比下降13.61%。與比亞迪、奇瑞和吉利三家相比，長安自主的銷量增幅并不大，這主要與其加速電動化轉型，帶來的燃油車銷量規模的收縮有關，如長安CS75 PLUS、逸動等燃油車主力在2024年銷量出現明顯下滑。這一點與奇瑞高增長形成了鮮明對比。  
而吉利以5萬輛之差，排在長安自主之后。2024年，吉利集團銷量為2,176,567輛，同比增長超32%，創年銷量歷史新高，超額完成提升后的全年銷量目標（200萬輛），目標完成率為108.88%。其中，12月吉利銷量為210,055輛，同比增長超43%，連續4個月銷量突破20萬輛。自從《臺州宣言》發表后，吉利開啟了大刀闊斧的戰略調整與產品優化，幾何品牌并入吉利銀河序列，雷達并入吉利品牌，領克與極氪合并等，集中資源提升各品牌競爭力。這一系列的調整成效，將在今年看到成果。  
  
長城汽車排在第五位。2024年，長城汽車銷量為1,233,292輛，同比微增0.21%。其中，12月份，長城銷量為135286輛，同比增長20.25%，環比增長6.19%。從目標完成率來看，長城汽車2024年的銷量目標是190萬輛，其完成率僅有64.91%。與其他四家比，長城汽車確實被拉開了一定差距，但長城的利潤相當可觀，且領先于行業。此外，如果縱向與自身比，從去年下半年長城開始起勢，月銷量連續5個月環比增長，從年中的9萬輛重回10萬輛，并持續攀升至超13萬輛。在12月份，而旗下五大品牌除了歐拉外，均保持著正增長，尤其是全新藍山的熱銷，讓魏牌12月銷量同比暴漲150.80%至8808輛。

02  
  
新能源、出口齊“爆發”  

在新能源方面，比亞迪的龍頭地位無需多言。盡管其余四家的新能源銷量都在2024年迎來了“大爆發”，但是4家新能源銷量之和（約250萬輛）僅為比亞迪的一半，在短期比亞迪的龍頭地位無人能撼動。當然，其余四家的新能源表現，也都有可圈可點之處。  
  
先來看看吉利。2024年，吉利新能源總銷量888,235輛，同比增長約92%，超額完成全年銷量目標，新能源滲透率達到了40%。在12月份，吉利新能源銷量為111206輛，連續第三個月銷量超10萬輛。在經過整合之后，吉利已經形成了由吉利銀河、領克、極氪三個品牌組成的入門、中高端和豪華新能源陣營，并且這三個品牌在2024年的銷量數據都十分亮眼。其中，吉利銀河全年售出 494,440 輛，同比增長80%；領克新能源售出 167,848 輛，占領克總銷量近 60%；極氪全年交付量為222,123 輛，同比增長 87%。  
長安自主的新能源，也同樣是在穩步增長。2024年，長安自主新能源銷量為734,615輛，同比增長55%。其中，12月份長安自主新能源銷量91,325輛，同比增長54%。在長安自主的新能源銷量構成中，銷量核心主力是長安啟源和深藍汽車，這兩個品牌主要在20萬元以下的市場。而定位更高端的阿維塔，是在去年年底接連推出增程版車型后，銷量才實現破萬，對長安自主2024年的整體貢獻有限。或許在2025年，阿維塔可以真正撐起長安自主新能源高端化的大旗。  
  
而去年放出豪言要“在新能源方面不客氣了”的奇瑞，新能源增速更為迅猛。2024年，奇瑞新能源全年累計銷量為 583,569輛，同比增長232.7%，成為全年銷量增長的最大助力之一。其中，12月份奇瑞新能源銷量達102,621輛，環比增長31.9%，這是奇瑞單月新能源銷量首次突破10萬輛。在新能源方面，奇瑞已經形成了由奇瑞風云、星途星紀元、捷途山海、智界和iCAR組成的覆蓋從10萬-30萬元級別的市場。隨著2025年后續更多產品“下餃子”式的落地，奇瑞新能源銷量也將再上一層樓。  
伴隨著下半年的起勢，長城汽車新能源也刷新了銷量紀錄。2024年，長城汽車新能源銷量為321,795輛，同比增長22.82%，新能源滲透率增為26%。其中，12月長城新能源銷量為42265輛，同比增長超41%，新能源滲透率增長至31%。  

而在出口方面，一直是奇瑞的強項。2024年，奇瑞出口量達1,144,588輛，同比增長21.4%，連續22年位居中國品牌乘用車出口第一。根據中汽協預計，2024年中國汽車出口接近600萬輛。按照這一來計算，中國每出口5輛乘用車就有一輛是奇瑞的車。在奇瑞的銷量構成中，出口占比已經穩定在40%以上，這也為奇瑞帶來更多的盈利空間。

長城、比亞迪和吉利三家的出口量都在4萬輛的水平，均較前一年有著大幅度的增長。其中，2024年，長城汽車海外市場銷量為453,141輛，同比增長43.39%，刷新歷史紀錄；比亞迪在海外市場出售的汽車量達417,204輛，同比增長71.9%；吉利汽車的海外出口累計銷量達到40.39萬輛，同比增長超過53%。

  
而長安汽車此次未公布2024年自主品牌海外銷量，僅公布了整體的海外銷量數據，為536,196輛。在此之前，長安會單獨公布自主品牌的海外銷量。作為參考，2024年1-11月，長安自主海外銷量為337,944輛，同比增長53%，月均銷量在3萬輛左右。據此估算，長安自主2024年海外銷量可能在36萬輛左右的水平。  
  
在經過去年年末的一波補貼大促后，原以為要“休戰”回血一段時間。沒想到2025年一開年，就已經不少車企為了穩住銷量，相繼推出降價、0息方案、權益加碼等促銷活動。據不完全統計，已經有超30家汽車其實是在2025年開年集體“降價”，這里面既有傳統自主品牌，也有造車新勢力，還有合資品牌。顯然，2025年又會是廝殺激烈的一年。  
面對競爭更加激烈的汽車市場，自主5強中已有車企定下了今年的奮斗目標。其中，長安汽車制定了“3311”目標，即總銷量300萬輛、收入3000億元、新能源100萬輛、海外100萬輛。吉利汽車將2025年銷量目標定為271萬輛，其中新能源為150萬輛。而奇瑞的目標是銷量增長率再超行業10—20個百分點。如果按照中國電動汽車百人會預計的2025年中國汽車行業增速為3%來計算的話，奇瑞的目標增速就是13%-23%，即目標銷量在337萬-367萬輛的樣子。當然，目標是目標，口號喊得再響亮，還是要看最終的成績。